Вечный лед Арктики становится ареной для захватывающей трагедии, корни которой уходят в 1845 год, когда экспедиция сэра Джона Франклина отправляется в поисках неведомого северо-западного прохода. Судна «Террор» и «Эребус», затерянные среди безбрежных снегов, сталкиваются не только с физическим препятствием, но и с гнетущей атмосферой, пронизывающей сердца исследователей. В первой зиме, сковывающей команду, затихают внутренние страхи и жажда открытия, предвещая напряжение, которое достигнет своего пика в сентябре 1846 года. Ледяные объятия становятся символом безжалостности природы, отражая внутренние метания и страсти.
Тем временем, в 1942 году на острове Терминал мрачный японский миф освещает человеческие страдания, когда самоубийство женщины запускает цепь ненависти и подозрений. Общество погружается в пучину страха перед бакэмоно — зловещей сущностью, и более 120 тысяч японцев становятся жертвами жестокости режима. Эти два временных пласта рисуют картину первобытной борьбы за выживание и борьбы с тенями, скрывающимися в сознании. За завесой событий скрываются темные тайны души, тонко обрисовывающие контраст между исследованием безбрежного и внутренней борьбой, превращая страх в силу.