Ли Ён — божество, окутанное тайной, обитающее на зените гор, где его дух обретает человеческую форму. Он — хранитель равновесия, пытающийся укротить хаос, царящий в сердцах людей. В противовес ему, его сводный брат Ли Ран, девятихвостый кумихо, погружен в безжалостные сражения, поглащающие мир ненависти и страха. На этом фоне возникает Нам Джи-а, продюсер с бесконечными амбициями, стремящаяся реализовать экстраординарное шоу. Её желание запечатлеть волшебный танец кумихо лишь обостряет конфликт, в котором сливаются священное и демоническое. Эта захватывающая история пронизана фантастикой и драмой, где внутренние терзания и противоречия героев становятся основой их взаимодействия с человеческим обществом. Каждый конфликт наполнен глубокими эмоциями и искушениями, вызывая у зрителя стремление исследовать мир, в котором границы между добром и злом часто стираются, а каждое чувство ведет к сложным переплетениям долга и желания.